税理士向け業務効率化ツール比較｜最適なツールを選ぶには？

税理士が顧問先企業の成長を支援する上で、業務効率化は重要な課題です。
適切なツールを導入することで、顧問先企業の生産性向上を支援し、ひいては税理士事務所自身の業務効率化にも繋がります。

しかし、業務効率化ツールは種類が多く、それぞれ機能や価格が異なるため、
どのツールを選べば良いか迷う税理士の方も多いのではないでしょうか？

本記事では、税理士におすすめの業務効率化ツールを比較し、それぞれの強みや選定ポイントを解説します。
最適なツールを見つけて、顧問先企業の成長、そして事務所の業務効率化を促進しましょう。

概要

業務効率化ツールは、税理士業務を効率化し、顧問先企業へのサービス品質向上に貢献します。
ツール導入によって生まれた時間を、より付加価値の高い業務に充てることで、顧客満足度向上に繋げられます。

主要な業務効率化ツール

基本機能

税理士向けの業務効率化ツールには、会計ソフトをはじめとした多様な機能が搭載されており、顧問先企業や税理士事務所の業務負担を軽減します。
ツールごとに得意分野や対応機能が異なるため、選定時には自社や顧問先のニーズに合わせた機能比較が重要です。
以下では、主要ツールの代表的な機能をご紹介します。

kintone

1. アプリ作成機能：ドラッグ&ドロップで簡単に業務アプリを作成できます。プログラミング知識は不要です。
2. データベース機能：顧客情報、案件情報、商品情報など、様々なデータを一元管理できます。
3. ワークフロー機能：承認プロセスや進捗管理などを自動化し、業務効率を向上させます。
4. コミュニケーション機能：アプリ上でコメントやメッセージをやり取りし、スムーズな情報共有を実現します。
5. アクセス権限管理機能：ユーザーごとにアクセス権限を設定し、情報セキュリティを確保します。

mykomon

1. 顧客情報管理機能：顧客情報、取引履歴、連絡先などを一元管理できます。
2. スケジュール管理機能：担当者ごとのスケジュール、顧客との面談予定などを管理できます。
3. タスク管理機能：業務の進捗状況、担当者、期限などを管理し、業務効率化を支援します。
4. メッセージ機能：顧問先企業と安全にメッセージをやり取りできます。
5. ファイル共有機能：顧客に関連するファイルを一元管理し、安全に共有できます。

Zooou

1. 税務イベントスケジュール管理機能：決算日、申告期限などを自動管理し、業務の抜け漏れを防止します。
2. タスク自動生成機能：顧問先ごとの業務内容に応じたタスクを自動で作成します。
3. 進捗管理・アラート機能：業務の進捗状況を可視化し、期限が迫ったタスクにはアラートを表示します。
4. 顧問先との共同タスク管理機能：事務所内だけでなく、顧問先と共同で業務タスクを管理できます。
5. 情報共有機能：業務進行に関する情報をリアルタイムで共有し、業務の透明性を確保します。

FLOW

1. 証憑書類の自動読取・仕訳機能：AIが証憑書類を自動で読取、仕訳します。
2. ワークフロー機能：経理業務の承認プロセスを自動化し、業務効率を向上させます。
3. データ連携機能：会計ソフトや銀行口座と連携し、データの自動取得・更新を実現します。
4. レポート作成機能：経営状況を可視化するレポートを自動で作成します。
5. API連携機能：他のシステムと連携し、業務プロセス全体の自動化を支援します。

TKCクラウドサービス

1. 会計・税務申告機能：クラウド上で会計処理、税務申告業務を効率化します。
2. 給与計算機能：給与計算、賞与計算、年末調整などを自動化します。
3. 人事労務管理機能：従業員情報、勤怠管理、社会保険手続きなどを一元管理します。
4. 経営分析機能：経営状況を分析し、経営改善を支援します。
5. 資金繰り管理機能：資金の動きを可視化し、資金繰り計画策定を支援します。

これらの機能は各サービスの基本的な機能であり、これ以外にも様々な機能が提供されています。

サービス選定の際は、それぞれの機能を比較検討し、自社のニーズに合ったサービスを選択することが重要です。

提供メリット

税理士事務所が業務効率化ツール提供会社と提携することで、顧問先企業へのサービス提供の幅を広げ、事務所の価値を高めることができます。

主なメリットは以下の通りです。

• 顧問先企業の業務効率化・生産性向上への貢献
• 付加価値の高いサービス提供による差別化
• 顧問先企業との関係強化
• 新規顧客獲得の促進
• 事務所の業務効率化
• 新たな収益源の確保

業務効率化ツールとの提携は、顧問先企業の成長支援、事務所の付加価値向上、そして新たな収益機会の創出といった多くのメリットをもたらします。

時代に合わせて進化し続けることで、税理士事務所は更なる発展を遂げることができるでしょう。

選定ポイント

業務効率化ツール提供会社と提携する際の重要な選定ポイント５つは以下の通りです。

• 顧問先企業のニーズへの適合性
• ツールの操作性・機能性
• サポート体制の充実度
• セキュリティ対策
• 費用対効果

これらのポイントを踏まえ、貴事務所と顧問先企業にとって最適なツール提供会社を選び、提携関係を築きましょう。

まとめ

税理士が業務効率化ツール提供会社と提携することで、顧問先企業の多様なニーズに対応し、事務所の付加価値を高めることができます。

しかし、ツールによって機能、料金、サポート体制が異なるため、顧問先企業にとって最適な提携先を選ぶことが重要です。

本記事では、主要な業務効率化ツールの特徴と、特にどのような顧客に適しているかを比較しました。

kintone

プログラミング不要で業務アプリを作成できるため、多様な業務ニーズに対応可能です。

社内業務をシステム化したいが、ITに不慣れな企業や、独自の業務フローを持つ企業におすすめです。

mykomon

税理士事務所専用の顧客管理システムで、顧客情報管理、コミュニケーションを効率化します。

FLOW

AIを活用した経理業務の自動化で、顧問先企業の生産性向上に貢献します。

特に、経理業務の負担が大きく、デジタル化を進めたい企業に最適です。

TKCクラウドサービス

会計・税務・給与計算など、税理士業務と連携したクラウドサービスを提供します。

TKC会員事務所との連携を強化したい企業や、包括的なサービスを求める企業におすすめです。

Zooou

税理士事務所向け業務マネジメントツールで、税務イベントのスケジュール管理やタスクの自動生成・進捗管理を支援します。

業務効率化を図り、顧問先との共同タスク管理を実現するため、業務の抜け漏れ防止やスムーズな業務進行をサポートします。

比較表

一概に業務効率化ツールといっても、各社提供しているサービスが異なっています。

それぞれの得意・不得意を理解し、顧客にあったツールの導入を検討しましょう。

ポイント/概要

	kintone	mykomon	FLOW	TKCクラウドサービス	Zooou（ズー）
ポイント	ノーコードで業務アプリを作成できるプラットフォーム。得意分野は顧客管理、案件管理、業務システム化など。	税理士事務所専用の顧客管理システム。顧客情報・スケジュール・タスク管理などに強み。	AIを活用した経理業務の自動化クラウド。証憑の自動読取や仕訳、経営状況の可視化に対応。	TKC全国会と連携したクラウドサービス。会計・税務・給与計算・人事労務を一括支援。	税理士事務所向け業務マネジメントツール。税務イベント管理、タスクの自動生成、進捗管理機能を備え、業務効率化と顧問先との情報共有を支援。
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